1.什么是项目发起人[1]
2.项目发起人角色和责任[2]
项目发起人在项目各阶段的角色和责任如下所述：
1．在项目启动阶段的角色与责任
(2)定义组织对项目的需求；
(3)选择项目经理以及在人员配备方面提供协助；
(4)为项目获取资金支持；
(5)任命项目发起人的联络人。
2．在项目计划阶段的角色与责任
(1)审批项目计划、预算及建立管理准备金；
(2)参与项目计划编制过程的工作；
(3)保证项目人员的可获得性。
3．在项目实施阶段的角色与责任
(1)定期对项目实施管理的审查；
(2)协助解决项目需求方面的问题；
(3)书面批准各种项目要求以及资格标准；
(4)审批项目计划及执行中的变更。
4．在项目控制阶段的角色与责任
必要时参加项目状况审查会议。
5．在项目收尾阶段的角色与责任
(1)参加或派员参加项目经验／教训交流会议；
(2)签署并批准项目结束。
3.项目发起人对财务模型的使用[3]
1.建立项目早期财务模型
1)项目早期财务模型
在项目的整个开发、建设和运营过程中，项目发起人或贷款人在整个过程的每个阶段都需要使用财务模型来达到不同的目标。发起人开始建立财务模型，是为了准备主动或被动地提交项目建议书。项目发起人一般在提交项目建议书前，需要开发出比较简单但实用性很强的财务模型，此时建立模型的主要目的是为了准备具有说服力的项目建议书，以争取中标来建设和运营某个想要投资的项目。
2)财务模型的主要目标
在项目早期建立财务模型的目标具体包括：
(1)决定要不要投资某个项目，如果投资某个项目将采取怎样的投资战略，如何解决该投资项目和公司现有政策的冲突，如何为上层的相关决策提供支撑。
(2)在全球范围内决定投资项目的取舍和资源分配。
(3)为和其他潜在投资方的战略合作及其相关谈判提供技术支撑。
(4)与政府有关机构谈判专营协议等。为了达到上述目标，模型需要涵盖下列“软数据”(根据经验假设的，未经过严格的尽职调查程序)：
(1)决定就某一具体项目投资而言可以接受的临界比率，并且考虑某方面可能出现错误造成损失的补偿。
(2)制定快速估算项目建设和运营成本的一般规则，并针对投资项目东道国的具体情况进行相应的调整。
(3)项目的资本结构与行业内已在建设的项目保持一致，并充分反映拟建项目的运营风险。
(4)有关贷款人、贷款额、贷款期限、利率、宽限期、前期费用以及还款结构的假设。
对于拥有销售协议的项目而言，计算保证底线投资收益比率所需要的项目收入水平比较简单。一般项目发起人只需要数量较少的“软数据”，1—2张计算工作表以及简单的计算机运算就可以完成。一旦每年必须保证的销售收入水平确定下来，如果每年的加工或生产能力也是知道的，那么就可以很方便地计算出产品的价格。另一方面，如果没有产品包销协议，就需要进行市场研究，并采取自上而下的方式。比较复杂且又费时的工作是，如何依据项目产品／服务的市场需求弹性来制定最佳的产品/服务定价方式和价格调整策略。接下来就可以计算项目的收入、净利润和内部收益率。一般的情况是，如果计算出来的IRR高于公司底线收益率，那么项目的发起人就可能决定投标或递交相应的项目建议文件。
2.对财务模型进行修改和更新
1）输入的数据会不断得到更新
在发起人对财务模型进行第二次利用时，发起人利用财务模型是为了支持项目合同的谈判，这一阶段发起人需要对财务模型进行大量的修改和更新工作。前面关于项目投资和运营成本的快速估算结果，由于EPC合同的签订以及非EPC费用款项的更新而被已经更新、更加准确的数据所替换。对项目销售收入的预测，也随着包销协议的谈判或市场研究的进展而进一步更新。项目运营和维护成本数据也随着运营和维护协议的签订而逐步明确。在此阶段，项目发起人也不断和各种潜在贷款人进行各种非正式的接触，了解他们对项目提供贷款的兴趣以及可能的贷款条款和条件。随着信息收集工作的进展，项目的输入数据应不断得到更新。
2）更新的内容
更新的内容包括项目的资本结构(如果银行认为股本比率太低的话)，债务成本，前期费用及其他成本，贷款的方式，包括贷款期、宽限期以及还款计划。根据这些细化和修改，财务模型的计算工作得到进一步的发展和深化，模型输出结果依据的计算区间更加细化，比如计算期间由一年改为半年。这是因为项目融资贷款一般是分半年偿还的，因此贷款人希望预测基于半年而不是一年的数据。
邀约备忘录也需要及时进行更新并反映发生的所有变化，它将与财务模型一起被送交发起人认为有兴趣参与项目的贷款人。目标银行包括投资咨询机构，如投资银行；或直接的一些贷款人，如商业银行、出口信贷银行、保险公司、行业金融公司、发展机构和专门的金融公司。
3）参与方为发起人提供的服务
根据项目的具体要求，参与方可以为发起人提供以下服务：
(1)承销人会被授权担任项目财务顾问，在成功地完成贷款条款和条件谈判后，愿意担保项目债务的全部销售工作。在这种担保条件下，未出售的贷款部分要由承销人自己包销，这也是承销人的风险所在。
(2)贷款安排人。银行或其他贷款人愿意参加项目贷款，但对于贷款资金不足部分不承担任何责任。
(3)管理银行。这是对于银团中的一个或多个的称呼，该称呼主要说明相关银行在推销贷款中发挥的作用，一般不代表有关银行对项目实体承担义务。
(4)贷款人俱乐部。贷款人俱乐部在支持项目方面的集体力量和共同利益足以使项目适应所有的债务资金需求。
(5)发展机构贷款人，如IFC或亚洲开发银行私人窗口，通过自身参与项目的融资方案启动部分或所有项目贷款，比如通过“A”贷款或“B”贷款的方式。
在发起人成功吸引承销人、贷款人俱乐部的贷款兴趣且足以满足项目的贷款需求时，项目开发的资金筹集阶段开始。对每个贷款人或多个贷款人的代理人来说，这种兴趣是通过与项目实体签署正式的授权书来确定的。此时每一个贷款人或承销人或安排行明确在满足一定的条件时向项目提供特定金额的贷款。为此，贷款人同意对项目、合同结构和财务模型进行彻底评估，主要是为了使各个贷款人内部的资产评估委员会能够同意贷款。同时项目实体也愿意提供一切自己拥有的与此相关的信息，项目实体还同意承担与贷款相关的某些费用和下列支出：贷款人就贷款收取的前期费用，主要是承销、组成银团或承诺费等；报销与尽职调查相关的所有费用，包括贷款人雇用的用来协助评估工作的所有专家的费用(当然包括项目实体与评估工作相关的自己的专家人员的费用)；与组织银团相关的费用，如果需要的话。
4.项目发起人与项目经理关系[4]
在绝大多数项目经理的眼中，项目发起人是指那些项目经理需要为之提交项目阶段性报告的人。项目发起人是推动项目进展的人，他们也是项目经理在项目客户方接触到的高层人员。项目发起人可以是项目的受益方，也可以不是项目的受益方，但他们通常会对项目完成的最终结果负有责任。他们会对项目经理的工作提出指导意见，并以主要客户的身份对项目日常工作提出意见和建议。
项目经理与发起人的关系是双重性的，一方面，发起人会对项目经理的工作给出指导性意见和建议，另一方面，他们也是能够为项目经理提供帮助的可靠资源。举例说明，项目经理承担的是一项为企业建设新生产线的项目，那么，这种情况下，项目发起人有可能会是该企业的生产负责人——也就是说，正是由于该生产负责人为了确保企业具有足够的生产能力，才提出了建设新生产线的项目申请，启动了这一项目。自然，该负责人会给出整个项目的工作范围，并会在项目经理遇到无法独自解决的问题时，为项目经理提供必要的帮助，解决难题。